Modifica il marchio dell'agente

In questa guida, ti mostreremo come modificare il branding dell'agente in pochi semplici passaggi.

Esistono molti motivi per cui potresti dover apportare modifiche al banner di un'iGUIDE attiva: forse hai una nuova foto profilo, un logo aggiornato o nuove informazioni di contatto.

È importante mantenere aggiornato il tuo marchio per garantire che la tua iGUIDE rappresenti accuratamente il tuo marchio o quello del tuo amministratore.

ATTENZIONE

Una cosa da tenere a mente è che mentre i banner iGUIDE includono valori predefiniti, queste modifiche verranno applicate solo alle nuove iGUIDE create dopo che le modifiche sono state apportate. Pertanto, se stai aggiornando un'iGUIDE esistente, dovrai assicurarti di modificare le impostazioni di conseguenza.

Modificare un banner

1. Per apportare queste modifiche, accedi al portale iGUIDE.

2. Fai clic sull'angolo in alto a destra per trovare le Account Settings (2)

3. Fare clic su Settings (3) e quindi fare clic sulla scheda Manage Banners (4) .

4. Cerca e trova il banner associato all'agente che deve essere modificato. Fai clic sul pulsante blu Edit (5) nell'angolo sinistro del banner.

Passaggi da seguire per modificare un banner

1. Nella pagina Edit Banner Info, apporta le modifiche necessarie. Scorri fino alla fine della pagina e clicca sul pulsante blu Save per mantenere le modifiche.

Pagina di modifica delle impostazioni del banner iGUIDE

Una volta apportate le modifiche completate, verranno visualizzate automaticamente in qualsiasi iGUIDE in cui esisteva precedentemente questo banner.

Modifica di un banner selezionato

Se è stato selezionato accidentalmente un banner errato, un altro agente ha preso il controllo di un elenco o, cambiando il banner da un agente all'altro, i passaggi sono leggermente diversi.

Per situazioni come queste, segui quanto segue:

1. Dopo aver effettuato l'accesso al portale iGUIDE, fai clic sulla scheda My iGUIDEs e cerca l'iGUIDE che richiede una modifica.

2. Selezionare iGUIDE Details per aprire iGUIDE.

3. Seleziona Edit Default View nella scheda più in basso nel menu di accesso rapido sul lato sinistro.

Accesso rapido

1. Scorri verso il basso fino a Banner, dove l'utente può creare un banner completamente nuovo o utilizzare il campo di ricerca per selezionare un banner esistente dall'elenco dei banner creati. Per creare un nuovo banner è sufficiente fare clic sul pulsante blu +Create new banner.

Selezione di un banner già esistente per il progetto iGUIDE

1. Se selezioni un banner diverso da quello attualmente attivo, seleziona prima Clear Selected Banner (1) nella parte in basso a destra dello schermo, ti verrà poi richiesto di rimuovere i vecchi abbonati, quindi seleziona Ok (2).

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